Import firiem a osôb
Záložka Import firiem a osôb Vám umožní vyskladať si portfólio firiem a osôb, ktoré chcete monitorovať a o ktorých Vám následne môžu chodiť emailové notifikácie.
1 Rýchle pridanie firmy alebo osoby
- pridajte jeden subjekt podľa IČO, názvu firmy alebo dátumu narodenia
2 Hromadný import firiem a osôb (copy & paste)
- Vložte zoznam IČO alebo dátumov narodenia osôb, každú položku na nový riadok. Zoznam môžte skopírovať priamo z Excelu.
3 Import z CSV súboru
4 Import z Excel súboru
5 CSV záloha vašich monitorovaných firiem a osôb
!!!Odporúčame pred importom stiahnuť zálohu so zoznamom monitorovaných firiem a osôb!!!
Manuálny import firiem a osôb (copy & paste)
1 jednoducho si skopírujte zoznam IČO alebo dátumov narodenia napríklad z Excelu a vložte ho do okna
2 pri importe máte možnosť zvoliť si skupinu, do ktorej chcete firmy alebo osoby priradiť
3 pri importe máte možnosť synchronizácie záznamov, a to:
- nahradiť monitorované firmy a dátumy narodenia
- nahradiť monitorované firmy
- nahradiť monitorované dátumy narodenia – ak si však zvolíte túto možnosť, vymažú sa všetky firmy z pôvodného zoznamu, preto si radšej pred týmto krokom zálohujte starý zoznam firiem pomocou tlačidla CSV záloha Vašich monitorovaných firiem a osôb
4 stlačte tlačidlo Spustiť import
Import z CSV súboru
1 kliknite na tlačidlo Zvoliť CSV súbor a vyberte súbor, ktorý chcete nahrať a súbor sa začne nahrávať do systému na ďalšie spracovanie
2 vyberte skupinu, do ktorej si želáte firmy nahrať alebo nechajte zvolenú možnosť –bez skupiny–
- pri importe máte možnosť synchronizácie záznamov, a to:
- nahradiť monitorované firmy a dátumy narodenia
- nahradiť monitorované firmy
- nahradiť monitorované dátumy narodenia
Ak zvolíte možnosť nahradenia, tak sa vymažú všetky firmy z pôvodného zoznamu a nahradia sa Vašim novým naimportovaným zoznamom. Odporúčame preto pred týmto krokom zálohovať starý zoznam firiem. Slúži na to tlačidlo CSV záloha Vašich monitorovaných firiem a osôb.
3 stlačte tlačidlo Spustiť import
- sledovať priebeh môžete stlačením tlačidla Zobraziť priebežný stav importu
Import z Excel súboru
1 kliknite na tlačidlo „Zvoliť súbor“ a vyberte súbor, ktorý chcete nahrať a súbor sa začne nahrávať do systému na ďalšie spracovanie
- na prvej pozícii v CSV súbore musí byť vždy stĺpec s IČO
2 v ďalšom kroku vyberte hlavičku tabuľky a stĺpec s IČO a poznámkami a stlačte tlačidlo „Pokračovať“
3 vyberte skupinu, do ktorej si želáte firmy nahrať alebo nechajte zvolenú možnosť –bez skupiny–
- pri importe máte možnosť synchronizácie záznamov, a to:
- nahradiť monitorované firmy a dátumy narodenia
- nahradiť monitorované firmy
- nahradiť monitorované dátumy narodenia
Ak zvolíte možnosť nahradenia, tak sa vymažú všetky firmy z pôvodného zoznamu a nahradia sa Vašim novým naimportovaným zoznamom. Odporúčame preto pred týmto krokom zálohovať starý zoznam firiem. Slúži na to tlačidlo CSV záloha Vašich monitorovaných firiem a osôb.
4 stlačte tlačidlo Spustiť import
- import sa spustí v dávkovom režime, sledovať jeho priebeh môžete stlačením tlačidla Zobraziť priebeh importu
Prehľad monitorovaných firiem a osôb
V tabuľke nachádzajúcej sa pod možnosťami importu nájdete zoradené Vaše monitorované firmy podľa dátumu pridania – od najnovších. Máte tu možnosť jednotlivo pridať firmy do skupiny, napísať k nim poznámku alebo ich vymazať.
Po označení viacerých firiem máte možnosť ich vymazať – stlačením tlačidla Zmazať zvolené položky, ktoré sa nachádza v spodnej lište. Označením zaškrtávancieho okna v hlavičke tabuľky označíte všetky firmy na aktuálnej stránke a môžete ich hromadne vymazať.