Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2013

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave

v konaní o povolenej reštrukturalizácie, číslo konania 2R 1/2013, spoločnosti GTB, a. s.                                      “v reštrukturalizácii“, SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, IČO: 31 578 802

I. Program zasadnutia veriteľského výboru

Táto zápisnica predstavuje písomný záznam zo zasadnutia veriteľského výboru v zmysle zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave so začiatkom o 10:00 v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. Schôdze sa zúčastnili všetci zvolení členovia veriteľského výboru a správca. Predmet zasadnutia veriteľského výboru tvorí:

1.  Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

2.  Diskusia k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu

3.  Rozhodovanie o schválení, zamietnutí alebo vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu na

     prepracovanie

4.  Rôzne

5.  Záver

II. K bodu 1. programu

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru dňa 01.04.2014 o 10:00 a skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, t.j. Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina; Tatra banka, a.s.; BPT LEASING, a.s.; ČSOB, a.s.; Blanka Švihrová v zastúpení JUDr. Danicou Birošovou, pričom všetci prítomní svoju účasť potvrdili na prezenčnej listine. Následne bolo prijaté:

Uznesenie číslo 1:

„Zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, t.j. Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina; Tatra banka, a.s.; BPT LEASING, a.s.; ČSOB, a.s.; Blanka Švihrová v zastúpení JUDr. Danicou Birošovou“.

III. K bodu 2. programu

Po otvorení diskusie k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB, a.s.                           “v reštrukturalizácii“ členovia veriteľského výboru predniesli svoje pripomienky a vyjadrenia, pričom pripomienky veriteľov Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina; Tatra banka, a.s.; ČSOB, a.s. žiadajú zapracovať do predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu.

IV. K bodu 3. programu

Po ukončení diskusie k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu členovia veriteľského výboru prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie číslo 2:

„Veriteľský výbor vracia dlžníkovi návrh reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB, a.s.                      “v reštrukturalizácii“ na prepracovanie. Predložené pripomienky veriteľov k návrhu reštrukturalizačného plánu tvoria prílohu číslo 1. tejto Zápisnice a budú predložené predsedovi veriteľského výboru a správcovi v termíne do 02.04.2014. Prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu bude predložený veriteľskému výboru v zákonnej lehote. Predseda veriteľského výboru zvolá ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v zákonnej lehote od predloženia prepracovaného reštrukturalizačného plánu. Veritelia BPT LEASING, a.s. a Blanka Švihrová v zastúpení JUDr. Danicou Birošovou súhlasia s navrhovaným reštrukturalizačným plánom, bez pripomienok“.

V. K bodu 4. a 5. programu

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené jeho predsedom dňa 01.04.2014 o 11:00, pričom bolo konštatované, že voči prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky, sťažnosti či pripomienky.

Príloha číslo 1. Zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave

v konaní o povolenej reštrukturalizácie, číslo konania 2R 1/2013, spoločnosti GTB, a. s.                                      “v reštrukturalizácii“, SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, IČO: 31 578 802

1. Pripomienky veriteľa Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina

Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina k návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB a.s. na základe uznesenia veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 v Bratislave  žiada zapracovať do reštrukturalizačného plánu vytvorenie samostatnej skupiny plánom nedotknutých veriteľov verejného sektora a inštitúcií sociálneho a zdravotného zabezpečenia ako možných poskytovateľov štátnej pomoci podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

2.Pripomienky veriteľa Tatra banka, a.s.

Na zasadnutí veriteľského výboru spoločnosti GTB, a.s. konanom dňa 01.04.2014 o 10.00 hod Tatra banka, a.s.  navrhla zapracovať do predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti GTB, a.s. (ďalej len „Návrh“) nasledovné návrhy:

(i) v záväznej časti Návrhu v článku 3. Zmena zabezpečených pohľadávok žiada upraviť znenie, nasledovne:

Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 bude uspokojená vo výške 100 % zistenej  zabezpečenej pohľadávky vo výške 519.546,25 EUR spolu s úročením vo výške 1 M EURIBOR + 2 % p.a. a bude predĺžená lehota splatnosti pohľadávky.

Zabezpečený veriteľ Tatra banka, a.s. bude uspokojený vo výške 100 % svojej zistenej zabezpečenej pohľadávky spolu s jej úročením. Úroková sadzba je stanovená vo výške 1 mesačný EURIBOR + 2 % p.a.. Pohľadávka zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. bude uspokojená v lehote do 36 mesiacov od potvrdenia Plánu súdom v pravidelných mesačných splátkach. Splátky istiny aj úrokov sú splatné k ultimu príslušného kalendárneho mesiaca. Prvá splátka spolu s úrokmi bude uhradená k ultimu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po schválení reštrukturalizačného Plánu súdom.

Výška splátok:

1.-35. splátka  mesačne vo výške                                                         8.660,-   EUR

36. splátka                                                                                         216.446,25 EUR

Ku každej splátke bude pripočítaný úrok vo výške 1M EURIBOR + 2% p.a., pričom pre účely výpočtu úroku sa pojem EURIBOR bude analogicky vykladať tak, ako je zadefinovaný vo Všeobecných úverových podmienkach Tatra banky, a.s. ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 2280/2003 zo dňa 09.12.2003 v znení neskorších dodatkov.

(ii) v záväznej časti Návrhu v článku 3. Zmena zabezpečených pohľadávok žiada spresniť výpočet voľného cash flow nasledovne:

Výpočet voľného cash flow bude  uskutočnený raz ročne. Podkladom pre výpočet voľného cash flow budú auditované výkazy ročnej účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie, predkladané do registra účtovných závierok. V prípade, že spoločnosť nebude mať povinnosť auditu, výpočet voľného cash flow musí vykonať do 30.4. nasledujúceho roku a mimoriadna splátka je splatná do 30.5. v príslušnom kalendárnom roku.

Mimoriadny voľný cash flow (ďalej len „MVCF“) bude vypočítaný nasledovne:

MVCF = EBITDA - ½ ročných odpisov - splátky úverov - úrokové náklady - daň z príjmov splatná

pričom pre účely výpočtu MVCF sa pod pojmami:

1. EBITDA rozumie : .......

2. splátky úverov rozumie : .............

3. úrokové náklady rozumie : .........

4. daň z príjmov rozumie : .............

MVCF bude delený v pomere 60 % spolu pre zabezpečeného veriteľa ČSOB, a.s. a zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s.  a 40 % pre dlžníka. Mimoriadna splátka z MVCF bude použitá na splatenie poslednej splátky.

(iii) v záväznej časti Návrhu z článku 3. Zmena zabezpečených pohľadávok žiada vypustiť nasledovný text:

Voľný cash určený pre zabezpečeného veriteľa 1 (ČSOB, a.s.) a zabezpečeného veriteľa 2 (Tatra banka, a.s) sa bude deliť medzi zabezpečených veriteľov 1 a 2  pari passu.

(iv) v záväznej časti Návrhu z bodu 1.1. žiada vypustiť, aby veriteľský výbor pokračoval aj po skončení reštrukturalizácie a to konkrétne text:

Účastníci plánu sa dohodli, že funkcia veriteľského výboru skončením reštrukturalizácie pokračuje do ukončenia dozornej správy v rozsahu schvaľovania predaja a nakladania s nehnuteľným majetkom dlžníka.

Dozorný správca udeľuje súhlas na predaj a nakladanie s nehnuteľným majetkom dlžníka na základe predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľského výboru.

(v) v záväznej časti Návrhu v článku 8. Osobitné ustanovenia navrhuje spresniť text v navrhovanom znení:

Splatnosť pôžičky alebo jej splatenie akýmkoľvek spôsobom poskytnutej dlžníkovi na základe Zmluvy o pôžičke uzavretej dňa  ...... medzi dlžníkom a spoločnosťou EXCALIBUR GROUP, a.s., IČO: ........... vo výške 222.008,32 EUR nenastane skôr a/alebo nebude iným spôsobom splatená, pokiaľ nedôjde k úplnému splateniu pohľadávky zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. a zabezpečeného veriteľa ČSOB, a.s. podľa záväznej časti  Plánu.

3. Pripomienky veriteľa Československá obchodná banka, a.s.

V zmysle záverov Veriteľského výboru konaného dňa 01.04.2014 žiadame zapracovať do reštrukturalizačného plánu:    Záväzná časť - čl. 3. Zmena zabezpečených pohľadávok

Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. sídlo, IČO:, bude uspokojená vo výške 100 % zistenej  zabezpečenej pohľadávky vo výške .......EUR spolu s úročením vo výške 1 M EURIBOR + 2 % p.a. a bude predĺžená lehota splatnosti pohľadávky.

Zabezpečený veriteľ Československá obchodná banka, a.s. Bratislava bude uspokojený vo výške 100 % svojej zistenej zabezpečenej pohľadávky spolu s jej úročením. Úroková sadzba je stanovená vo výške 1M EURIBOR + 2 % p.a.. Pohľadávka zabezpečeného veriteľa bude uspokojená v lehote do 36 mesiacov od potvrdenia Plánu súdom v pravidelných mesačných splátkach. Splátky istiny aj úrokov sú splatné k ultimu príslušného kalendárneho mesiaca. Prvá splátka bude uhradená k ultimu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po schválení reštrukturalizačného Plánu súdom.

Ku každej splátke bude pripočítaný úrok vo výške 1M EURIBOR + 2% p.a., pričom pre účely výpočtu úroku sa pod pojmom 1M EURIBOR rozumie referenčná úroková sadzba medzibankového peňažného trhu vo výške uvedenej v informačnej sieti REUTERS, prípadne v iných informačných médiách (Blomberg), a to vždy dva pracovné dni pred začiatkom príslušného obdobia fixácie a marže v pevnej výške 2% p.a. Prvé obdobie fixácie začína nasledujúcim dňom po schválení reštrukturalizačného Plánu súdom a trvá do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prvým dňom po skončení uplynulého obdobia fixácie začína beh ďalších mesačných období fixácie, začínajúcich vždy prvým dňom po skončení predchádzajúceho obdobia fixácie a končiacich v deň predchádzajúci poslednému pracovnému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Posledné obdobie fixácie končí dňom predchádzajúcim dňu konečnej splatnosti pohľadávky.

Ďalej žiadame v Záväznej časti – čl. 3 Zmena zabezpečených pohľadávok na stranu 92 za text týkajúci sa ČSOB doplniť nasledovné povinnosti dlžníka

Dlžník je povinný pravidelne predkladať